A nehezen megfogható zöld nikkel prémium felár nyomában

A vállalat 2020. óta 3 milliárd $-t fektettet be a Nickel West nagy nikkel szulfát szállítóvá alakításába az elektromos gépkocsi (EV) akkumulátorok számára.

Egy 2021-ben a Tesla Inc. céggel aláírt megállapodás kapcsán a BHP ezt “a világ egyik legfenntarthatóbb és legalacsonyabb karbon kibocsátású” nikkel minőségének nevezte.

Azóta az alacsony árak mondvacsinálttá tették a zöld bizonyítványt, ahogyan azt egyéb akkumulátor nyersanyagoknál is láttuk, mint a lítium és kobalt esetében.
Minden nyugati gyártó meg fogja mondani, hogy a magasabb környezeti és társadalmi szabványnak megfelelő fémnek egy prémium felára van.

A gond, hogy ez most nem létezik, és a „zöld” meghatározása része a kihívásnak.

Piszkos nikkel

Kína meghatározó tényezője a Nyugat akkumulátorfém dilemmájának. Az ország beruházásai a saját EV ellátási láncába, globális túltermeléshez és alacsony árakhoz vezetett.

Indonézia volt a legnagyobb kedvezményezettje Kína Egy Út és Övezet Kezdeményezésének, 7.3 milliárd $ beruházással a The Center for Strategic and International Studies (CSIS) USA agytröszt szerint.

Ennek a pénznek nagyrésze Indonézia hatalmas nikkel készleteibe ment. Az ország termelése öt év leforgása alatt 600,000 tonnáról több mint 2 millió tonnára ugrott.
Tíz évvel ezelőtt az országnak csak két olvasztója volt. A legutolsó számítás szerit mostanra 43 üzem volt, további 28 pedig építés alatt, a CSIS szerint.

A bővülésnek súlyos ökológiai és társadalmi költségei voltak. Környezetvédő csoportok, mint a Mongabay, a földjogok megsértéséről, erdőirtásról, szennyezésről és rossz munkakörülményekről számoltak be az ágazatban.
A híresztelések szerint a biztonsági előírások megsértése okozott fatális tűzesetet decemberben, ami 21 munkás halálához vezetett.

Az indonéz nikkelnek a karbon lábnyoma nagyon magas, mivel a feldolgozó kapacitás nagyrészét széntüzeléssel látják el energiával.

Milyen zöld a nikkeled?

Nem mindegyik indonéz nikkeltermelő piszkos termelő. A PT Vale például 56 éve működik az országban és a Matano tó kristálytiszta vizére hivatkozik, a bányaipari szennyezés példás megoldásaként.

A spektrum másik végén, az ország nikkel kibocsátása kimeríti az összes negatív jellemzőjét a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) szabályoknak.

A problémát fokozza a sok üzemet körülvevő átláthatóság hiánya, különösen azoknál, melyek a nagy kínai nikkel rohamot követően jöttek létre.
A Benchmark Mineral Intelligence (BMI), amely az akkumulátor fémek kutatására specializálódott, és most indított el egy zöld ár értékelést, úgy becsüli, a globális nikkel termelés kevesebb, mint harmada jön az ESG átláthatóság iránt elkötelezett üzemekből.

Mivel Indonézia adja a világ termelésének több mint felét, világos, hogy sok ottani kínai termelő ebbe az átláthatatlan kategóriába tartozik.

Ez szinte lehetetlenné teszi annak megállapítását, mennyire zöld a nikkel egy EV akkumulátorban, melyet Kínában állítottak elő, és Kínából vagy Indonéziából származó nikkel szulfátot tartalmaz.

Karbon indító

A BMI 79 kritériumot szabott egy cég ESG teljesítményének megítéléséhez, a karbon lábnyomtól az erdőgazdálkodásig.
Indonézia nikkel iparában olyan széles a skálája az ESG nem-megfelelésnek, hogy nehéz elkezdeni meghatározni, mi is számít etikusan egészséges fémnek.
“Hiányzik a konszenzus egy szabvány körül, mi is számít valójában zöld anyagnak,” mondja Robin Martin, a Londoni Fémtőzsde (LME) piacfejlesztési vezetője, akinél a nyugati gyártók egy zöld nikkel kereskedés megindításáért lobbiznak.

Túl kevés nikkelt gyártanak átláthatóan magas ESG szabványoknak megfelelően, ahhoz, hogy elegendő likviditása legyen a határidős szerződéseknek, mondta Martin az LME’s Asia Metals Seminar eseményen.
A kiinduló pontnak a karbon lábnyomnak kell lennie, mondta, mert ott széleskörűen elfogadott minősítések vannak a nikkel szektor kibocsátásának meghatározásához.

Az LME együttműködik a német Metalshub digitális kereskedelmi céggel, hogy alacsony karbon tartalmú nikkelt kínáljon a platformján.

Miután az első három hónapban csupán négy tonnányi alacsony karbon tranzakciót regisztráltak, ez a mennyiség májusban 144 tonnára ugrott az összesen 1,847 tonnányi tranzakcióból.
Az ötlet az, hogy amennyiben nő a mennyiség, lehetővé válik egy alacsony karbon tartalmú nikkel árindex kialakítása, ami végül alapját képezheti a határidős kereskedésnek.

De ez időbe kerül, amivel a nyugati nikkeltermelők nem rendelkeznek. És az sem tudható meg belőle, ha a nikkelt szennyezett vízzel vagy erdőirtás árán termelték ki.

Az ellátási lánc átláthatósága

A nikkel az akkumulátor fémek között lemaradt az ESG szempontoknál, mivel Indonézia bányászati és feldolgozó kapacitása ilyen gyorsan és ilyen nagyra nőtt.
A kobalt, egy másik akkumulátor input, már rákényszerült az ellátási lánc átláthatóságát elfogadni, hogy megnyugtassa a vevők aggodalmát a Kongói Demokratikus Köztársaságban folyó szabályozatlan bányászattal kapcsolatosan.

Egy induló nikkel bányacég, Talon Metals, ugyanezt kívánja tenni a tervezett Tamarack bányával, Minnesota államban.
Partneri megállapodást kötött a Circulor céggel, amely már aktív az anyagok követésében a kobalt piacon, hogy biztosítsa, a nikkelt és annak karbon lábnyomát a bányától az esetleges újra hasznosításig nyomon lehessen követni.
Ez nem jelenti, hogy egy autóipari cég automatikusan többet fog fizetni érte, de legalább választási lehetőséget kínál a világos és tiszta, és a bizonytalan származás között.

Az autógyártóknak figyelembe kéne ezt venni, mert ha végsősoron az akkumulátoraikhoz a nikkelt Indonéziából szerzik be, a jó hírnév károsodását kockáztatják, és nem lesznek felkészülve a kormányzati szabályozásokra.

2027-ben jön az EU Akkumulátor Útlevél. Részletes információt igényel a karbon lábnyomról, a környezetvédelmi hatásokról és teljes átláthatóságot az input ellátási láncról, mint pl. a kobalt és a nikkel, vissza egészen a bányáig.

Ha nincsen útlevél, nincs belépés az Európai Unióba.

Miközben az indonéz nikkelkínálat növekszik, lenyomva az árakat és kiszorítva a magasabb minőséget termelőket, az autóipari cégeknek és az akkumulátor beszállítóknak durva ébredésben lehet részük.
Ha nem is készek egy prémium felár megfizetésére az etikus forrásból származó fémért, legalább arra képesek kellen legyenek, hogy azonosítani tudják mi az, ami nem tiszta és nem zöld nikkel.
Forrás: mining.com